・昨年は外国株式が好調
・リターン上位と下位の傾向
・テック関連のテーマ型商品強し
おはーん、ペーパー先生です。
昨年、外国株式の運用成績が順調だった旨の話を
このブログで何度かさせていただいています。
キャシー・ウッド氏率いる米アーク・インベストメント・マネジメントさんが扱う
ETFが驚くべきリターンを上げ、運用会社として名を馳せた原動力も
米国株式相場の強さがベースにあったからです。
そんな今日は、外国株式型投資信託の年間リターンランキングをやわらか紹介します。
外国株式型投資信託の年間リターンランキング
早速ランキングをご覧いただきましょう。
＜ランキング概要＞
調査：QUICK資産運用研究所調べ。
対象：国内公募追加型株式投信（ETF、DC、ラップ・SMA専用、ブルベア型除く）のうち、QUICKによる投信分類が「先進国株式」と「グローバル株式型」のファンド。
期間：2021年2月末までの1年間
補足：分配金再投資ベース。▲はマイナス。投資先ファンドが同一で決算回数のみが異なる場合リターン順でランキング上位を掲載。回復率は最安値から21年2月末までの上昇率。
【出典】コロナ下の1年リターン、「海外株式型」の上位は？（日経電子版）
2021年3月9日 12:00 [有料会員限定]
1位
商品名称：eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：190.2%
最大下落率：▲31.4%
回復率：312.1%
2位
商品名称：インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント
1年リターン：188.3%
最大下落率：▲25.9%
回復率：269.7%
3位
商品名称：eMAXIS Neo ナノテクノロジー
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：154.9%
最大下落率：▲34.2
回復率：220.8%
4位
商品名称：eMAXIS Neo 自動運転
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：150.8%
最大下落率：▲36.9
回復率：287.7%
5位
商品名称：グローバル・プロスペクティブ・ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
1年リターン：136.1%
最大下落率：▲32.6%
回復率：255.5%
6位
商品名称：グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
運用会社：三井住友DSアセットマネジメント
1年リターン：118.6%
最大下落率：▲28.4%
回復率：195.6%
7位
商品名称：eMAXIS Neo ウェアラブル
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：117.9%
最大下落率：▲21.7%
回復率：163.3%
8位
商品名称：米国IPOニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：111.3%
最大下落率：▲29.5%
回復率：208.3%
9位
商品名称：グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）
運用会社：日興アセットマネジメント
1年リターン：109.6%
最大下落率：▲24.6%
回復率：174.5%
10位
商品名称：グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）
運用会社：日興アセットマネジメント
1年リターン：108.5%
最大下落率：▲24.6%
回復率：179.9%
1位
商品名称：世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
1年リターン：▲34.2%
最大下落率：▲53.7%
回復率：26.8%
2位
商品名称：ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：▲30.8%
最大下落率：▲44.0%
回復率：17.5%
3位
商品名称：野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)（年2回決算型）
運用会社：野村アセットマネジメント
1年リターン：▲26.0%
最大下落率：▲47.7%
回復率：26.6%
4位
商品名称：ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：▲20.2%
最大下落率：▲31.7%
回復率：19.8%
5位
商品名称：ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：▲19.7%
最大下落率：▲43.5%
回復率：46.1%
6位
商品名称：世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）
運用会社：三井住友トラストアセットマネジメント
1年リターン：▲18.2%
最大下落率：▲39.8%
回復率：32.2%
7位
商品名称：野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨選択型）通貨セレクトコース（年2回決算型）
運用会社：野村アセットマネジメント
1年リターン：▲17.2%
最大下落率：▲49.7%
回復率：52.3%
8位
商品名称：野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨選択型）通貨セレクトコース（年2回決算型）
運用会社：野村アセットマネジメント
1年リターン：▲16.4%
最大下落率：▲46.2%
回復率：46.3%
9位
商品名称：LM・豪州インカム資産ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）
運用会社：レッグ・メイソン
1年リターン：▲15.7%
最大下落率：▲38.0%
回復率：34.5%
10位
商品名称：ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
運用会社：三菱UFJ国際投信
1年リターン：▲15.5%
最大下落率：▲26.0%
回復率：19.9%
さいごに
今回のランキングを簡単に言い表すと、
リターン上位：テクノロジー関連銘柄へ投資するテーマ型商品。
リターン下位：通貨選択型の商品。
このような形ですね。
いづれの商品も3月のコロナ相場で急落していますが、
その後の回復にしっかり乗れたかどうかで差が出ています。
リターン下位商品は、総じてブラジルレアルやメキシコペソ、トルコリラなどの通貨下落に足を引っ張られた形ですね。
去年ほどではないにしても、今年の3月相場も荒れています。
ただ、どんな時でも信念を曲げずにコツコツたんたん中長期でやっていきましょう！
バトンをつなぐというのは分かりやすい例えですね。
🏃♀️💨米国株←🏃♂️💨新興国株
🚗💨グロース株←🚙💨バリュー株こういうことを何周もしているうちに🏟競技場が大きくなっている、というのが経済成長なのだと思います。リレーでも経済でも同じですが、重要なのは「途中でバトンを落とさない」ですね! https://t.co/MPMCgvAvDY
— ペーパー先生＠ホテル暮らし投資家 (@papercapinfo) March 3, 2021
では、ごきげんよう。
個人投資家はテクニックで勝とうとしない方が良い。
